刘畴西、王如痴到达闽浙赣根据地后，分别担任红十军总指挥长和军长，唐在刚和匡龙海降为政委和参谋长，方志敏欣慰两人坚决服从党的命令，毫不计较个人得失。但曾洪易心里愤愤不平，方志敏建议他有意见可以在下次的党委会议上当面提出来。几个人正说着话，刘畴西和王如痴将方志敏叫过去开会，曾洪易不满他们竟将自己当成了空气。
闽浙赣苏区第二次代表大会上，总指挥刘畴西宣读了党中央给方志敏的信，授予他一枚功勋，并授予苏区军民一面锦旗，方志敏告诉大家，这面锦旗不仅是鼓励，更是鞭策，他们一定会在党的统一指挥下，为创立一个新中国奋斗到底。
刘畴西和王如痴视察过红十军训练情况后，认为部队服装不统一而且武器落后，方志敏解释被服厂正在赶制新军装，兵工厂也在加紧生产作战武器，虽然战士们的设备跟不上，但意志顽强作战勇敢，连打胜伏，完全可以以战养战，王如痴却认为没经过专业训练，光靠顽强和勇气是打不了胜仗的。
宋弘波向蒋介石汇报，共产党派了刘畴西、王如痴两位高人指挥新红十军，刘畴西毕业于黄埔军校，曾赴俄学习并指挥过多次战役。王如痴毕业于湖南军校，是打游击战的高手，蒋介石怕有这两人助战后方志敏这块骨头更难啃了，便立即派李抱冰迅速攻打信阳县洪桥，剿灭红十军。
面对国党的强势进攻，王如痴下令打阵地战，匡龙海和方志慧告之当地的地形不适合打阵地战，自负的王如痴告诫两人不要干预军事指挥，他以军长身份命令匡龙海传令下去马上修筑工事。
方志敏得知八十七团去挖地壕了，心急如焚，他本想去劝王如痴，但顾忌到他是从苏联留学回来的军事家，久经战场考验，而且是第一次指挥闽浙赣作战，自己不好干预他的军事指挥，只好作罢。王如痴下令八十七团誓死守住碉堡。面对国民党猛烈的炮火攻击，方志慧八十七团战士伤亡惨重，敌方很快突破了第一道防线，之后国民党将所有的兵力都压上去，下令活捉指挥官。八十七团战士们英勇抗击，但终因错误的军事指挥死伤无数，团长方志慧负重伤命在旦夕。眼看敌人的增援已经到达，王畴西不得已才下令撤退，他们在方秋蓉带领的妇女团掩护下顺利撤出。
方志慧壮烈牺牲，总结会上，匡龙海和唐在刚提出王如痴固执己见，拒不接受建议，应对这次战斗失利负主要责任。面对那么多同志倒在敌人的枪口下，王如痴深感自责。刘畴西总结战斗失败的主要原因是红十军战斗力弱，装备落后，作战配合上也出现了问题，他的说法无法服众，会议不欢而散。会后，曾洪易提出要给博古写信反映情况，方志敏认为他们在发展闽浙赣根据地的同时，应该向赣浙皖边区开辟新的根据地，建立一块大的苏区，唐在刚私下提醒方志敏此举会让曾洪易给他扣上走逃跑防御路线的帽子。
方志敏安排唐在刚和方秋蓉化妆为经商夫妻到浙皖两省的商会联络，争取多方支持。两人在街上看到了毛泽东、朱德、方志敏等人的通辑令，悄悄把它撕了下来。二人顺利完成任务，晚上方志敏看到他们带回来的通辑令后，和唐在刚打趣起谁的人头更值钱。另一边的毛泽东在中央苏区也同样看到了这张通辑令，他在通辑令上给蒋介石划价1元。
蒋介石派了德国的军事专家指挥剿共战役，他们将之前长驱直入的战略改变为步步为营的碉堡策略，企图将共产党逐步蚕食。蒋介石下令增加100万兵力，100架飞机，全力剿共。
方志敏和匡龙海观察到敌人修筑碉堡的速度非常快，而且碉堡自点成线，自线成网，三步一卡，非常严密。回来后，方志敏开会告诉大家，国民党的第五次围剿又来了，当前各个支部最重要的任务是筹措资金招兵买马，老张提出银行扩股的办法，目标是家境还可以的党员干部和富裕农民以及小商小贩，他号召支部做好动员工作，百姓认购全凭自愿，不能摊派。晚上，方志敏父母将自己的棺木卖了拿出来入股以带动乡亲们，短短三个月时间，赣东北的银行筹集股金18万元，方志敏感慨那是老百姓一颗颗的心，曾洪易却认为只是沧海一粟，如今顾祝同的部队已经逼近苏区，他们根本经不住国民党的钢枪大炮。
很快，顾祝同率部占据了黎川。方志敏给中革军委打报告，建议撤去王如痴的军长职务，改任参谋，王如痴承认上次战事指挥失利错在自己，愿意接受中央对自己做出的任何处理决定。
